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更深刻了解汽车产业变革

出品：  电动星球

作家：毓肥

一年一度 CES，又是智能汽车集中爆发的舞台。

2025 年的 CES 看点一样丰富，中国车企则持续争夺智能汽车发展的风向：

小鹏第一次将陆地母舰搬到好意思国；极氪晓谕了智舱、智驾、超充和车型的全面出海规划；长城带来了旗下摩托品牌的首款车型，何况将高阶智驾版蓝山带到国外市集。

但北京时辰 10 点半开场的英伟达发布会，将公共科技流量卷进黄仁勋旋涡。

除了在禁售配景下发布的 RTX50 系显卡，站在智能汽车角度咱们更柔软的，是这张与以往有本体折柳的 PPT：

回到 2022 年 CES Orin 发布之初，一样先容英伟达汽车一又友圈的 PPT，大致是这样：

小鹏汽车和蔚来汽车，这两家英伟达汽车芯片领域最早，也利害常深度诱骗的伙伴，2025 年「缺席」了 CES 专场发布会的「最好拍档」技艺。

另一方面，则是小鹏和蔚来，偶合是现时唯二负责发布面向 L3，以致 L4 期间自研智驾芯片的汽车企业。

今天的消失场发布会上，黄仁勋负责掏出了量产版 Thor 的决议。

而后两三年内，Thor 将成为高端智驾的硬件代名词。但伴跟着两家中枢诱骗伙伴的「缺席」，公论圈对英伟达的「一统智驾山河」，又有了更多疑问。

今天咱们的话题，就从「伙伴」运行。

三位老一又友

念念要把蔚来、小鹏、英伟达三者间的故事讲显现，咱们得拉上马斯克。

2016 年 7 月，由于对自动驾驶宣传形态的不合，特斯拉与 Mobileye 根除了诱骗干系。

但必须有新的决议承载马斯克的自动驾驶梦，于是他与老一又友黄仁勋一拍即合，只是三个月后，特斯拉 Autopilot 硬件 2.0 来了。

硬件 2.0 基于英伟达第二代车规级自动驾驶芯片 PX 2 打造，深度学习算力为 12TOPS ——大致是网传 Thor 圭臬版 750T 的六十二分之一。

其后的故事咱们都知谈了，即使到了第四，以致第五代 Autopilot 硬件，特斯拉依然走在自动驾驶的公共量产之路上。

回到 2016 年，马斯克除了引入英伟达，还作念了另外一件事：策动自研芯片。

伴跟着「硅仙东谈主」Jim Keller 的加入，2019 年 4 月 Autonomous Day 上，特斯拉用 FSD Chip，负责开启了车端智驾芯片的垂直整合程度。

一样的诱骗 - 自研轨迹，也发生在其后的蔚来和小鹏身上。

2019 年 11 月 2 日广州车展上，小鹏 P7 负责开启预售，这亦然第一款量产英伟达 Xavier 芯片的电动汽车。

Xavier 是   PX 2 的正宗续作，深度学习算力 30T，大致是 Thor 圭臬版的二十五分之一。

从 2020 年到 2022 年，咱们先后在搭载 Xavier 的小鹏车型上，体验到回想停车 - 高速领航 - 纯礼貌高精舆图城市领航的智驾发展。

有了 Xavier 的训诲积聚，Orin 期间即使如故百舸竞渡，但小鹏 XNGP 一直防守在第一梯队的语境中。

计划词 2024 年，何小鹏依然成为了第三位告别英伟达的老一又友。图灵自研芯片的登场，意味着改日小鹏汽车的 AI 天花板，将由自研团队承担重负。

特斯拉和小鹏之间，按期间限定排的第二位，是蔚来。

2021 年，蔚来 ET7 承载着「Design for AD」的意见登场，犄角录像头、激光雷达以及 Orin 芯片的首发，都代表了 2022-2024 年的智驾竞争主旋律。

更弥留的，是四颗 Orin X 芯片的阵列，即使放在 Thor 山雨欲来确当下，纸面参数也有 1016TOPS 算力——虽然践诺期骗形态更像 2+1+1，这个又是另一个话题了。

2023 年，李斌曾暗示蔚来一年破耗 3 亿好意思元采购 Orin，占据英伟达往日出货量的 46%。

同庚的一场相通会上，蔚来汽车数字居品体验部负责东谈主朱太平曾告诉电动星球，蔚来和英伟达、高通，在智能硬件的集成和建树上，都有至极长期、早期且深入的诱骗训诲。

也一样是 2023 年，蔚来的自研芯片规划渐渐清楚。

2023 年首届 NIO IN 全栈工夫日上，李斌发布了蔚来芯片团队第一款作品：激光雷达处理芯片「杨戬」。3 个月后的 2023 NIO Day，蔚来首款 5 纳米车规级智驾芯片「神玑」发布。

上头提到的三家车企，都是英伟达的「老一又友」，在 Drive 系列芯片的量产历程中各自演出了弥留的变装，却也最终各自走上了自研智驾芯片的谈路。

为什么？

执住 AI 期间的命根子

更了然于目的谜底是本钱。

2023 NIO IN 发布会后采访中，李斌暗示刚发布的「杨戬」激光雷达数据处理芯片，不错使单车激光雷达的采购本钱缩小数百元，「一年左右（的销量）就不错收回（研发）本钱」。

肖似的讲明，也出现时针对神玑芯片本钱的发问上，李斌讲明称单颗自研芯片的本钱会渐渐下跌，但采购的本钱相对高，只是研发换毛利的经过相对慢。

而比起本钱，对新车企的长期成长来说，更弥留的是自主。

2024 年 8 月 27 日的发布会后，何小鹏领受采访时这样回应自研图灵芯片的弥留性：

「... 将来激越在 AI 层面大有可为的公司，可能都会有非通用的芯片，也即是去作念我方的独有 AI 芯片。」

三个月后另一场发布会上，何小鹏暗示，图灵芯片是小鹏汽车特意为车端大模子、云表大模子定制的 AI 芯片，「独有才略上达到，以致跨越了咱们现时使用的三颗芯片的才略」。

肖似的抒发，再往前数一年的李斌说过：「神玑 NX9031 芯片一颗顶四颗」。

更显现的对比，则是此前一直手脚纯视觉决议标杆的特斯拉硬件 3.0，真切算力「仅为」144TOPS，这是一个营销上并不性感的数字。

但特斯拉 FSD 可能是现时传播闭幕最好的智能驾驶居品。

独有、定制带来的「算力得房率」，在李斌何小鹏马斯克看来，比通用芯片决议短期内较快的上车速率弥留得多。

算力的定制化，某种程度上对应着上一个百年，汽车工业的发动机自有权。有了发动机制高点，车企不错坐褥多样种种的交通器具——如今的车企，则以算力塑造不一样的远景。

在新车企手中，算力不仅驱动智能汽车，更驱动着各自掌执的 AI 大模子，以致是孳生的具身智能居品。

2022 年 10 月 1 日，特斯拉适度现时终末一届 AI Day，同期亦然 Optimus 机器东谈主原型机初次亮相。

马斯克说过「当你能处理自动驾驶，你就能处理现实寰球中的东谈主工智能」——他是这样说的，亦然这样作念的。

比如 Optimus 原型机的大脑，即是初代 FSD Chip；比如鉴戒汽车碰撞模拟软件，给 Optimus 编写「颠仆测试」软件；比如一样将减少线束长度、中央域控、大界限坐褥的汽车训诲，搬到 Optimus 量产经过。

两年后的何小鹏，则暗示图灵芯片会同步部署在小鹏汇天的飞翔器、小鹏汽车 AI 机器东谈主内。

「能源团队除了作念汽车能源，还在作念机器东谈主能源；自动驾驶不光作念公共（汽车）的自动驾驶，还要作念机器东谈主的自动驾驶」，何小鹏这样回首 AI 期间团队的跨界赋能。

并不是所有车企都会成为 AI 公司，但正在有更多车企探索成为 AI 公司的可能性。

AI 和自动驾驶期间，英伟已毕为最大的获益者之一。而它最早，亦然更深厚的三位「老一又友」接踵走向自研芯片，其实并不虞味着英伟达与 OEM 的不合。

譬怎样小鹏也提到，但愿用英伟达芯片和自研芯片共同组成居品体系；比喻英伟达依然是公共最大磨练芯片供应商，马斯克除了 DOJO，也依然需要 H100 和 B200。

但也恰是百花皆放的 AI 道路，才让这个东谈主机共存的期间变得更具念念象空间。

（完）

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