西部证券发布研报称，Computex2024开幕，Mamba发布第二代更新，大模子架构的变化可能会给AI限制带来一系列的更新和迭代。新架构Mamba更新第二代，发现transformer与SSM高度相干。Mamba2在措置长序列数据方面展现出了权臣的上风，对Transformer和SSM两大主流期间的合伙为将来深度学习模子的蓄意与优化提供了新的表面基础。多模态大模子发展激动智能体性能普及，AI 覆按和推理需求将进一步升级，带动数据中心升级和GB200 NVL 72的部署。

Computex2024开幕，各大厂商纷纷推出重磅发布。1)英伟达公布将来架构道路图，发布多方面新产物激动AI产业交易化;2)AMD发布一系列 CPU、GPU 产物及道路图，包括全新 Zen 5 架构的Ryzen 9000系列 CPU、AI PC 芯片、数据中心芯片等;3)英特尔发布新条记本措置器架构Lunar Lake，提前布局AI PC。

新架构Mamba更新第二代，该团队发现transformer与SSM高度相干。Mamba2在措置长序列数据方面展现出了权臣的上风，对Transformer和SSM两大主流期间的合伙为将来深度学习模子的蓄意与优化提供了新的表面基础。大模子架构的变化可能会给AI限制带来一系列的更新和迭代。

投资提出：多模态大模子发展激动智能体性能普及，AI 覆按和推理需求将进一步升级，带动数据中心升级和GB200 NVL 72的部署。提出眷注好意思国 AI 算力 A 股受益场地，光模块眷注中际旭创、天孚通讯等;液冷眷注英维克等。

本周咱们构建的西部AI股票池中，其中108家A股公司全体周平均跌幅6.42%，53家好意思股公司全体周平均涨幅0.70%。A股公司中，PCB板块涨幅最大，为3.81%。涨幅居前十的个股鉴别是胜宏科技(+11.56%)、云天励飞(+8.87%)、工业富联(+7.07%)、新易盛(5.06%)、沪电股份(+4.8%)、紫光股份(+4.09%)、寒武纪(+3.55%)、鹏鼎控股(+2.81%)、神州泰岳(+2.13%)、海康威视(+1.56%)。好意思股市蚁合涨幅居前五的个股鉴别是Coherent (+15.46%)、慧与 (+13.48%)、CrowdStrike Holdings(+11.30%)、英伟达(+10.27%)、台积电(+8.84%)。

投资提出：

AIGC和数字中国共振，算力托底。国内智算中心的加快部署，催化AI做事器、交换机、光模块、光芯片、温控开辟等中枢能力需求增长和期间加快升级。提出眷注运营商、IDC及AI算力租出、ICT开辟商、光模块(中际旭创、天孚通讯等);散热限制(英维克等)。

AI讹诈的发展是影响AI板块估值的中枢矛盾。AI行业当今仍处在产业初期，全体处在行业弧线的高潮阶段。在AI产业高速成长初期，投资逻辑上来看中枢眷注讹诈端增量需求的创造，投资节律来看，前期是算力基础方式建造和大模子覆按先行，后期要点眷注讹诈握续强化带来契机。

风险辅导：

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