金吾财讯 | 中泰国外发研报指，新天绿色动力(00956)因为风资源受压，1H24风电发电量同比着落3.6%至7,444GWh。按季度，第二季发电量同比着落7.96%，第一季同比高潮0.4%。该行瞻望FY24-26风电发电量分歧同比高潮5.6%、15.2%、20.6%至14,867GWh、17,128GWh、20,656GWh。

自然气销量胜预期，由于需求多于预期，1H24公司自然气销量同比增长46.5%至30.2亿立方米，按季度，第二季自然气销量同比高潮62.6%，增幅高于第一季的39.4%。该行瞻望公司FY24-26自然气销量分歧同比增长34.3%、18.2%、10.3%至60.5亿、71.5亿、78.9亿立方米。

该行指，自然气销量高潮仍不行裕如对消风电发电量着落的影响，因为新动力板块的毛利率一向高于自然气板块(举例FY23前者毛利率为59.0%，后者为9.9%)。该行分歧调低FY24-25鼓吹净利润预测5.5%及9.8%，并新增FY26预测。督察“买入”评级，H股盘算价由4.00港元转机至4.15港元。

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